投資及財富管理專業證書課程

Certificate in Professional Investment and Wealth Management


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此課程已列入 「持續進修基金可獲發還款項課程名單」 (CEF編號 : 23C05682-6)。


國際.中國註冊理財規劃師

投資及財富管理專業證書課程(CFP Course)

隨著知識型經濟的轉變及香港成為國際化金融都市,香港的金融法制知識、技術及產品使香港的金融業非常穩健,在高速發展下,金融業每年的營業額不斷增長,在強制性公積金的實施後,一般人對投資基金及財務策劃方面增加了認識及需求。

隨著知識型經濟的轉變及香港成為國際化金融都市,本會期望透過企業教學模式及專業標準的在職訓練,使金融及保險中介人都能夠提供專業的財務分析給客戶,讓客戶了解自己現時及未來的需要,為客戶提供銷售前的優質咨詢服務,說明及詳細解釋複雜的金融產品, 能夠令客人絕對清楚明白,又能提供優質的售後服務,滿足不同個性的客戶,提供有效的服務。

 

培訓對象

  • 有興趣認識投資理財及理財策劃人士
  • 有志考取專業資格及投身財務策劃工作人士
  • 期望透過專業訓練成為財務策劃專才
  • 保險、財務策劃 - 銀行及証券業人士
  • 有興趣考取 - 美國及中國理財規劃認證人士

 

課程目的

  • 認識投資及財富管理知識
  • 培育有志人士成為財務策劃行業專業人才
  • 使學員掌握專業財務策劃技能

 

證書頒發

合乎資格將獲專才培訓協會頒發:

Certificate in Professional Investment and Wealth Management

*並可推薦考取 :

  中國註冊理財規劃師
Certified Financial Planners (CFP.China)
中國註冊理財規劃師協會認證
The Chinese Institute of Certified Financial Planners
*不包括認證費用
  註冊理財顧問師
Certified Financial Consultant(CFC)
美國理財顧問師學會認證
The Institute of Financial Consultants (IFC)
*不包括認證費用

 

培訓特色

  • 課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論
  • 擴闊對金融市場的思維,強化分析和解決投資及理財的能力
  • 使學員掌握專業財務策劃技能
  • 了解如何投資,充份掌握到財務策劃的技巧
  • 結合理論與實務技巧,務使學員透徹理解投資與理財策劃的竅門
  • 透過大量投資與理財的個案分析,令學員留下更深刻的印象
  • 專業的講師陣容,集合了金融界的精英分享他們的投資實戰經驗與心得

 

入學資格

中五或以上程度 或 中三程度具備兩年工作經驗

 

學制

培訓時數共50課時,及2小時考核

 

講者為下列單位成員

  • 香港投資基金公會
  • 香港會計師公會
  • 香港專業財經分析及評論家協會
  • 香港財務策劃師學會
  • 特許財經分析師學會
  • 香港保險業聯會
  • 香港證券學會
  • 美國金融管理學會
  • 英國特許保險學會

 

課程結構

單元一 現代理財基礎

  • 理財原理及方法
  • 理財工具
  • 理財規劃師認證標準
  • 理財策劃流程

單元二 稅收籌劃

  • 稅收法律基礎
  • 稅收籌劃基礎
  • 個人所得稅籌劃
  • 各類稅收籌劃

單元三 投資概論

  • 投資理論
  • 各類金融產品
  • 投資組合管理
  • 財務分析

單元四 保險理財規劃

  • 保險概論
  • 保險規劃的理財基礎
  • 各類保險規劃實務
  • 購買保險注意事項

 

教學語言

廣東話(輔以英語專業名詞)

 

學員應考

課後作業: 選擇題40題
筆試評核: 選擇題60題
(共100條選擇題)

 

導師資歷

  • 持有財務學士學位或多年金融行業及相關培訓經驗
  • 相關行業專業資格 (CFATM ,CFC ,CFPCM ,FChFP, RFC, FAIQ)

 

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查詢或報名表格:

稱謂: 先生 小姐
姓名:
聯絡電話:
電郵:
課程名稱:
開課日期及時間:

Course Code:CFP34
日期:
   2017
   23/11, 30/11
   7/12, 14/12, 21/12 ,28/12,
   2018
   4/1, 11/1, 18/1, 25/1
   1/2, 8/2 ,22/2,
   1/3, 8/3
時間:逢星期四 19:00 – 22:30pm
   8/3: 20:00 – 22:00pm Exam

課程費用:
HK$12,500

* 申請CEF 減除政府資助後 HK$2,500
* 可代辦分期學費計劃



問題或所需協助 (如有的話) :


 


查詢請電 (24 小時全天候熱線) : (852) 2549 7978

此乃PTAHK學院提供之課程
CEF編號 : 23C05682-6